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Cowen Trading Strategies Nova Iorque, Nova Iorque.
A Cowen Trading Strategies, LLC é uma empresa de consultoria de investimentos registrada localizada em Nova York, Nova York. A empresa administra 6 contas, totalizando US $ 52.582.000 em ativos sob gestão. Suas operações incluem 21 funcionários e são categorizados como prestadores de serviços de consultoria de investimento para 10 clientes. Muitos mais detalhes podem ser encontrados abaixo. Você também pode clicar aqui para ver uma lista de todos os 2.942 consultores de investimentos localizados em Nova York, Nova York.
Registro Firme.
Detalhes do registro.
Nome da empresa principal:
Cowen Trading Strategies, LLC.
Companhia de Responsabilidade Limitada.
Procurando por um tipo específico de Consultor de Investimento? Confira a página inicial do Investment Advisors, onde você pode aplicar filtros personalizados para pesquisar em nosso banco de dados de 38.476 Conselheiros de Investimento Registrados. Por exemplo, clique no botão abaixo para ver todos os consultores em Nova York ou defina o filtro para uma cidade específica.
Calculadora De Investimento.
Ativos e Contas.
Ativos e Contas Correntes.
Ativos sob gerenciamento (AUM) é a principal métrica usada para comparar uma empresa de consultoria de investimentos com outra. Com US $ 52.582.000 em AUM, a Cowen Trading Strategies é relativamente pequena em comparação com outras empresas em nosso banco de dados. Clique aqui para ver uma lista de outras empresas de porte semelhante com AUM abaixo de US $ 100 milhões.
Visite a página inicial do Investment Advisors para classificar e filtrar empresas com base em ativos sob gerenciamento & gt; & gt;
Ativos e Contas Históricos.
Os dados históricos são disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e são publicados mensalmente na seção da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) do site da SEC. Os gráficos a seguir ilustram os 83 meses de dados históricos disponíveis para esta empresa.
O Credio é um site de finanças que usa a tecnologia semântica da Graphiq para fornecer informações detalhadas por meio de artigos, visualizações e ferramentas de pesquisa baseadas em dados.
Tipos de clientes.
Tipos de clientes atendidos.
Ativos Atribuídos a Cada Tipo de Cliente.
O formulário SEC ADV organiza os tipos de clientes em 13 categorias. Relatórios Cowen Trading Strategies trabalhando com 2 destes 13 tipos de clientes. A empresa informa que atende um total de 10 clientes e não possui clientes de planejamento financeiro.
tipos de clientes >>
Atividades e Taxas.
Áreas de Negócio.
Gestão de Carteiras de Investimento de Empresas de Investimento Outros.
Outros serviços de consultoria: sim.
(Operador de pool de commodities)
Compensação.
Porcentagem de ativos Outro.
Outros tipos de taxas: sim.
Clique aqui para selecionar Consultores de Investimento com base nos tipos de taxas cobradas & gt; & gt;
Por categoria.
A maior empresa do nosso banco de dados possui 39.343 funcionários. Outras empresas relatam não ter funcionários. Na página inicial da Investment Advisors, você pode classificar e filtrar empresas por número de funcionários ou selecionar outros critérios avançados.
número de funcionários >>
Divulgações.
Declarações de Divulgação Pública conforme Reportado no Formulário ADV.
A SEC acompanha as divulgações das 24 categorias listadas abaixo. Com zero divulgações relatadas, Cowen Trading Strategies tem um registro perfeito. Na página inicial do tópico de pesquisa, você pode visualizar uma lista pré-classificada de todas as empresas de consultoria de investimento com zero divulgações.
Informações de contato.
Escritório principal.
Ainda procurando pelo conselheiro certo? Experimente a página inicial do Investment Advisors, onde você pode classificar e filtrar 40.116 Consultores de Investimento Registrados por tipo de taxa, serviços de consultoria, localização e muito mais. Você pode clicar no botão abaixo para visualizar todos os Advisors em Nova York ou definir o filtro para critérios específicos mais avançados.
O Cowen Group lança a Ramius Trading Strategies.
Ter, 02/03/2010 - 12:04.
O Cowen Group formou a Ramius Trading Strategies, uma subsidiária da Ramius Alternative Solutions, e lançou o RTS Global Fund.
O RMS Global Fund, administrado por vários gestores, oferece aos clientes exposição a fundos de hedge focados em estratégias de negociação ativas, principalmente futuros gerenciados e macro global, por meio da recém-desenvolvida plataforma de contas gerenciadas da Ramius Trading Strategies.
O RTS é dirigido por William Marr, ex-chefe global de pesquisa de fundos de hedge e construção de portfólio da Merrill Lynch.
Os membros seniores da equipe de investimentos incluem Alexander Rudin como diretor de pesquisa de investimentos e Nadine Haidar como chefe de due diligence de negócios.
Marr construiu e gerenciou um amplo espectro de produtos de investimentos alternativos multi-gerentes, enquanto anteriormente no Merrill Lynch e Julius Baer.
A empresa de investimentos alternativos de vários gerentes da Cowen, a Ramius Alternative Solutions, fez um investimento significativo em sementes e está fornecendo o suporte de infraestrutura para o lançamento do RTS. O processo de investimento é regido pelo comitê de gerenciamento de investimentos RTS, que é formado por profissionais seniores da RTS e da Ramius Alternative Solutions.
Marr diz: "O RTS Global Fund é uma estratégia única e concentrada de negociação de portfólio de vários gestores em cerca de 250 mercados em commodities, moedas, ações e renda fixa. Sem nenhum viés estrutural longo em nenhuma classe de ativos, nenhuma exigência de acesso ao capital emprestado ativo, orientado para o gerenciamento de portfólio e acesso a gerentes de destaque, acreditamos que a estratégia reduz os riscos estruturais e indiretos para os clientes, ao mesmo tempo em que apresenta uma oportunidade de investimento atraente ".
Thomas W. Strauss (foto), presidente e diretor executivo da Ramius, acrescenta: "Acreditamos que a RTS Global Funds usa uma carteira complementar de estratégias com baixa correlação com outras estratégias de hedge funds e mercados de títulos e ações tradicionais, bem como O nível de sofisticação da plataforma está definindo benefícios para nossos negócios de investimentos alternativos Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Bill, Alex e Nadine para liderar essa unidade e ter uma equipe com vasta experiência na construção e gerenciamento de portfólios de estratégias de negociação e relação de trabalho ".
Felicidades para 2018 da equipe do Global Fund Media.
Sex. 22/12/2017 - 09:00 h.
Felicidades para 2016 da equipe do Global Fund Media.
Qua 23/12/2015 - 08:00.
Hedgeweek USA Awards 2015 - última chance de votar.
Qui 25/06/2015 - 10:40.
Hedgeweek Global Awards 2015 - A votação está encerrada.
Qui 15/01/2015 - 08:19.
A Gottex reporta desempenho positivo para linhas de produtos alternativos e multi-ativos.
Ter 22/07/2014 - 13:01.
Taxas baixas e novas regulamentações mantêm as condições de mercado desafiadoras, diz a Greenwich Associates.
Qua 23/07/2014 - 12:01.
A Abzena, empresa do portfólio de Beringea, levanta 20 milhões de libras esterlinas por meio da listagem da AIM.
Qua 23/07/2014 - 08:59.
Alterações no Índice MLP do Barclays OFI SteelPath Midstream.
Ter 22/07/2014 - 12:05
A CCP fecha o fundo de assistência médica de US $ 500 milhões.
Ter 22/07/2014 - 12:01.
A PowerShares Canada adiciona dois ETFs à linha beta inteligente.
Ter 22/07/2014 - 06:03.
A abordagem de Guernsey para aumentar a due diligence operacional ajuda os gerentes a se destacarem.
Seg, 2018-02-05 10:21.
Bahamas - Revisão Regulatória.
Ter, 2017-12-12 10:49.
Corretora Prime 2018.
Sex, 2018-01-19 13:15.
LP insights sobre investimentos alternativos.
Ter, 28-11-2017 22:07.
O que 2018 tem reservado para o setor de investimento alternativo?
Ter, 2018-01-23 11:56.
Cayman regime de lavagem de dinheiro em revisão.
Seg, 2018-01-22 12:08.
“O Princípio de Pareto”
Qui, 2018-01-04 18:28.
Os prêmios de seguros cibernéticos "ainda são bastante brandos", diz D'Agostino, da Iron Cove Partners.
Seg, 2017-12-11 09:49.
As "boas notícias" econômicas da China para desacelerar a economia global dizem que o principal estrategista de ativos múltiplos da BlackRock.
Qui, 2018-02-01 15:28.
Hedgeweek USA Awards 2017.
Ter, 2017-10-10 16:00.
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O Cowen Group anuncia o lançamento do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies.
O Fundo Proporciona aos Investidores Afluentes em Massa a Exposição Líquida a uma Carteira de Futuros Gerenciados por Multi-Gestores.
NOVA IORQUE - (BUSINESS WIRE) - A Cowen Group, Inc. (“Cowen”) (NASDAQ: COWN) anunciou hoje a formação do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies (“O Fundo”) (Ticker: RTSIX, RTSRX) . O Fundo oferece aos investidores acesso a um portfólio de gerentes de futuros gerenciados de nível institucional em um formato diário de liquidez utilizando a infraestrutura de conta gerenciada proprietária da Ramius, que permite transparência no nível da posição e análise de risco aprimorada. O Fundo iniciou suas operações em 13 de setembro de 2011 e tem aproximadamente US $ 230 milhões em ativos sob gestão até a data de hoje. O Fundo é administrado por William Marr, Presidente e CEO da Ramius Trading Strategies LLC (“RTS”), e Alexander Rudin, Ph. D., Diretor de Pesquisa de Investimentos da RTS.
Thomas W. Strauss, Presidente e CEO da Ramius LLC, disse: “Com a segunda oferta de fundos mútuos da Ramius, estamos mantendo nosso compromisso de fornecer novos e diversificados produtos líquidos alternativos. Esses produtos são projetados com a intenção de atender às necessidades de mudança de todos os investidores, especialmente consultores financeiros e seus clientes, muitos dos quais tiveram acesso limitado a produtos de calibre institucional no espaço de investimento alternativo. O Managed Futures Fund da Ramius Trading Strategies oferece aos investidores acesso líquido a um portfólio de gerentes de futuros gerenciados experientes que foram selecionados por meio de um rigoroso processo de due diligence e comércio dentro de uma estrutura robusta de contas gerenciadas ”.
William Marr disse: “Os investidores institucionais têm aumentado suas alocações para gerentes com conhecimento no mundo de futuros gerenciados, porque historicamente fornecem uma boa fonte de diversificação. Temos o prazer de oferecer agora essa estratégia a clientes de massa afluentes que buscam complementar seus portfólios tradicionais com um produto alternativo oferecendo baixos níveis mínimos, liquidez diária e 1099 relatórios fiscais ”.
Antes de sua função na RTS, o Sr. Marr foi o Chefe Global de Pesquisa de Fundo de Hedge & amp; Construção de portfólio na Merrill Lynch de 2006 a 2009, onde supervisionou mais de US $ 25 bilhões em ativos de fundos de hedge. Anteriormente, ele foi o chefe global de investimentos alternativos da Julius Baer Investment Management de 2002 a 2006, depois de atuar como vice-presidente sênior e chefe de negociação e vendas de câmbio no Bank Julius Baer entre 1998 e 2001. O Sr. Marr tem 24 anos de experiência no setor. e tem sido alocado para hedge funds através de contas gerenciadas desde 1997.
De 2006 a 2009, o Sr. Rudin foi analista sênior de investimentos da Merrill Lynch, supervisionando mais de US $ 4,5 bilhões em ativos de futuros geridos. Ele também foi Diretor de Pesquisa Quantitativa da Julius Baer Alternative Investments de 2003 a 2006. O Sr. Rudin tem 13 anos de experiência na indústria mais seis anos de pesquisa em física teórica.
A Ramius, através de suas afiliadas, oferece à sua base de clientes institucionais uma ampla gama de programas de investimentos alternativos, incluindo hedge funds, dívida imobiliária e fundos de ações, gestão de caixa, um fundo de plataforma de contas gerenciadas com foco em estratégias de negociação e investimento e negócios de soluções de consultoria que incluem fundos de fundos personalizados e combinados, conclusão de carteira, cobertura de carteira e serviços de replicação de fundos de hedge. Informações sobre fundos mútuos oferecidos pela Ramius podem ser acessadas no seguinte site: RamiusMutualFunds.
A RTS foi fundada em setembro de 2009 e é uma afiliada da Cowen Group, Inc. e da Ramius Alternative Solutions. A RTS oferece produtos multi-gerenciais que investem em gerentes independentes experientes nos futuros gerenciados e no macro espaço global. Todos os produtos RTS utilizam a plataforma de contas gerenciadas da RTS, suportada pelos sistemas proprietários de pesquisa e risco da RTS, bem como pela infraestrutura operacional da Ramius.
Sobre o Cowen Group, Inc.
A Cowen Group, Inc. é uma empresa líder em serviços financeiros diversificados que fornece serviços alternativos de gestão de investimentos, serviços bancários de investimento, pesquisa e vendas e comércio através de suas unidades de negócios, Ramius e Cowen and Company. Seus produtos de gerenciamento de investimentos alternativos incluem fundos de hedge, fundo de fundos, fundos imobiliários, fundos de royalties de assistência médica, administração de caixa e fundos de negociação de commodities, oferecidos principalmente sob o nome Ramius. A Cowen and Company oferece serviços bancários de investimento focados no setor para empresas voltadas para o crescimento, pesquisa orientada a conhecimento de domínio e uma plataforma de vendas e negociação para investidores institucionais. Fundada em 1918, a empresa está sediada em Nova York e possui escritórios localizados nos principais centros financeiros do mundo.
Por favor, considere o objetivo de investimento do Fundo, riscos, encargos e despesas antes de investir. O prospecto, que contém esta e outras informações sobre o Fundo, está disponível gratuitamente através do telefone 1.877.672.6487 e deve ser lido com atenção antes de investir.
O Fundo pretende atingir a exposição aos mercados de futuros de commodities e financeiros, principalmente investindo na Subsidiária, que, por sua vez, investirá nas Entidades de Negociação. Para se qualificar para o tratamento tributário disponível para as empresas de investimento reguladas segundo o Código, o Fundo deve obter pelo menos 90% de sua receita bruta para cada ano tributável de fontes tratadas como “receita qualificada” segundo o Código. A receita derivada de investimentos diretos em commodities não é receita qualificada. O Internal Revenue Service (o "IRS") emitiu uma decisão de receita e decisões de cartas privadas. No entanto, essas decisões aplicam-se apenas aos contribuintes que as solicitaram e não podem ser usadas ou citadas como precedentes. O Fundo não recebeu e não pretende obter tal decisão do IRS. Pelo contrário, o Fundo pretende assumir a posição de que o rendimento do investimento do Fundo em notas ligadas a índices de mercadorias e na Subsidiária constituirá rendimento qualificado para estes fins, mas este tratamento fiscal não é totalmente claro. Além disso, o tratamento fiscal do investimento do Fundo em notas vinculadas a índices de commodities ou do investimento do Fundo na Subsidiária pode ser afetado negativamente por legislação futura, regulamentos do Tesouro ou orientações emitidas pelo IRS. Consequências tributárias adversas resultantes do descumprimento das normas de receita de qualificação poderiam sujeitar o Fundo ao imposto de renda federal norte-americano a alíquotas corporativas regulares sobre sua receita tributável, incluindo seu ganho líquido de capital, mesmo se distribuído aos acionistas. As distribuições de lucros e lucros seriam tributadas aos acionistas como receita de dividendos. O Consultor também pode considerar a possibilidade de liquidar o Fundo.
Os processos de investimento utilizados podem não atingir o objetivo de investimento do Fundo e fazer com que o seu investimento perca valor. Por conseguinte, o Fundo deve ser considerado um investimento especulativo que implica um elevado grau de risco e não é adequado para todos os investidores. O Fundo é novo e tem um histórico limitado de operações. O uso de derivativos pode ser altamente volátil, ilíquido e difícil de gerenciar. Os derivativos envolvem riscos maiores do que as obrigações subjacentes porque, além dos riscos gerais de mercado, estão sujeitos a risco de liquidez, risco de contraparte, risco de crédito, risco de precificação e risco de alavancagem. O uso de derivativos, incluindo futuros e contratos futuros, e ETFs pode reduzir os retornos e / ou aumentar a volatilidade. O Fundo investirá uma percentagem dos seus ativos em derivados, como contratos de futuros e opções. O uso de tais derivativos pode expor o Fundo a riscos adicionais aos quais ele não estaria sujeito se investisse diretamente nos títulos e mercadorias subjacentes a esses derivativos. O Fundo poderá sofrer perdas que excedam as perdas sofridas pelos fundos que não utilizam contratos futuros. Pode haver uma correlação imperfeita entre as mudanças no valor de mercado dos títulos detidos pelo Fundo e os preços dos futuros. Embora contratos futuros sejam geralmente instrumentos líquidos, sob certas condições de mercado nem sempre pode haver um mercado comum líquido para um contrato futuro. Como resultado, o Fundo poderá não conseguir fechar seus contratos futuros em um momento que seja vantajoso. Restrições ou limitações de negociação podem ser impostas por uma bolsa, e as regulamentações governamentais podem restringir a negociação de contratos futuros. As transacções de balcão estão sujeitas a pouco ou nenhum regulamento e podem estar sujeitas ao risco de incumprimento da contraparte. Uma parte dos ativos do Fundo pode ser usada para negociar contratos de juros de commodities sem receita, como contratos futuros e outras commodities ou contratos à vista. Espera-se que uma parcela substancial das negociações dos macroprodutos globais, se houver, ocorra em mercados ou bolsas fora dos Estados Unidos. Vendas a descoberto são transações especulativas e envolvem riscos especiais, incluindo que as perdas do fundo são potencialmente ilimitadas. O Fundo pode assumir posições curtas, direta e indiretamente através da Subsidiária, em derivados. Se um derivado em que o Fundo tenha uma posição curta aumenta de preço, o Fundo subjacente poderá ter de cobrir a sua posição vendida a um preço superior ao preço de venda a descoberto, resultando numa perda. O Fundo não é diversificado, o que significa que pode investir uma percentagem relativamente alta dos seus ativos num número limitado de posições, tornando-o mais vulnerável a alterações no valor de mercado de uma única posição.
Os investimentos estrangeiros apresentam riscos adicionais devido a flutuações cambiais, fatores econômicos e políticos, menor liquidez e outros fatores. A exposição direta e indireta do Fundo a moedas estrangeiras sujeita o Fundo ao risco de que essas moedas diminuam em valor em relação ao dólar dos EUA, ou, no caso de posições vendidas, que o dólar americano cairá em valor em relação à moeda que o Fundo é curto. As taxas de câmbio em países estrangeiros podem flutuar significativamente em curtos períodos de tempo por muitas razões, incluindo mudanças nas taxas de juros e a imposição de controles cambiais ou outros desenvolvimentos políticos nos EUA ou no exterior. Além disso, o Fundo poderá incorrer em custos de transação em conexão com conversões entre várias moedas.
Alguns mercados estrangeiros apresentam risco adicional, porque não estão sujeitos ao mesmo grau de regulamentação que suas contrapartes nos EUA. A negociação em bolsas estrangeiras está sujeita aos riscos apresentados, entre outras coisas, por controles cambiais, expropriação, aumento de carga tributária e exposição a declínios econômicos locais e instabilidade política. Um desenvolvimento adverso em relação a qualquer uma dessas variáveis poderia reduzir o lucro ou aumentar a perda auferida nas negociações nos mercados internacionais afetados. As atividades de negociação internacional estão sujeitas a risco cambial. O Fundo pode empregar alavancagem e pode investir em instrumentos alavancados. Quanto mais o Fundo investe em instrumentos alavancados, mais esta alavancagem aumentará quaisquer ganhos ou perdas nesses investimentos. O valor do seu investimento no Fundo provavelmente irá flutuar com mudanças nas taxas de juros. Normalmente, um aumento nas taxas de juros provoca uma queda no valor dos títulos de renda fixa de propriedade do Fundo. Em geral, o preço de mercado dos títulos de dívida com vencimentos mais longos aumentará ou diminuirá mais em resposta a mudanças nas taxas de juros do que os títulos de prazo mais curto. Outros fatores de risco incluem risco de crédito (o devedor pode entrar em default) e risco de pagamento antecipado (o devedor pode pagar sua obrigação antecipadamente, reduzindo o valor dos pagamentos de juros). Estes riscos podem afetar o valor de um determinado investimento pelo Fundo, podendo fazer com que o preço das ações do Fundo e o retorno total sejam reduzidos e flutuem mais do que outros tipos de investimentos. Para responder a condições adversas de mercado, económicas, políticas ou outras, o Fundo poderá investir 100% dos seus activos totais, sem limitação, em títulos de dívida de curto prazo e instrumentos do mercado monetário de alta qualidade. A taxa anual de rotatividade da carteira do Fundo pode variar muito de ano para ano. A negociação frequente pode resultar em custos de transação, o que pode prejudicar o desempenho do Fundo e as potenciais consequências fiscais. As ações da ETF podem, às vezes, ser negociadas a um ágio ou desconto aos seus valores patrimoniais líquidos e podem não replicar exatamente o desempenho do índice de referência que busca acompanhar e podem envolver a duplicação de taxas de consultoria e outras despesas específicas. Os ETNs podem ser mantidos até o vencimento, mas, diferentemente dos títulos, não há pagamentos de juros periódicos e o principal não é protegido.
O Fundo estará indiretamente exposto aos riscos associados aos respetivos investimentos da Subsidiária e das Entidades Comerciais. A Subsidiária e as Entidades Comerciais não estão registadas nos termos da Lei de 1940 e, salvo indicação em contrário neste Prospecto, não estão sujeitas a todas as protecções dos investidores da Lei de 1940. Mudanças nas leis dos Estados Unidos, dos estados dos EUA ou das Ilhas Cayman, segundo as quais o Fundo, as Entidades Comerciais e a Subsidiária estão organizadas e operadas, conforme aplicável, podem impedir que o Fundo, a Subsidiária ou as Entidades Comerciais operem como descrito neste Prospecto e poderá afectar negativamente o Fundo e os seus accionistas. Além disso, as Ilhas Cayman atualmente não impõem qualquer rendimento, corporativo, ganho de capital ou impostos retidos na fonte na Subsidiária. Se isto mudasse e a Subsidiária fosse obrigada a pagar impostos às Ilhas Cayman, os retornos de investimento do Fundo seriam adversamente afetados. A Subsidiária concentra seus investimentos nos mercados futuros de commodities, que historicamente experimentaram substancial volatilidade de preços. Esta concentração submete o Fundo a maiores riscos de perda como resultado de desenvolvimentos econômicos, comerciais ou outros adversos do que se os investimentos da Subsidiária fossem diversificados em diferentes setores e mercados. Os honorários baseados no desempenho pagos aos Consultores de Negociação podem criar um incentivo para os Consultores de Negociação para fazer investimentos que sejam mais arriscados ou mais especulativos do que aqueles que poderiam ter feito na ausência de tais taxas baseadas no desempenho. Um Consultor de Negociação com desempenho positivo pode receber uma compensação baseada no desempenho da Entidade de Negociação, que será suportada indiretamente pelo Fundo, mesmo que os retornos globais do Fundo sejam negativos.
O Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies é distribuído pela Grand Distribution Services, LLC.
Sard Verbinnen & amp; Co.
Dan Gagnier, 212-687-8080.
Resumo da versão.
O Cowen Group anuncia o lançamento do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies.
O Cowen Group anuncia o lançamento do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies.
O Fundo Proporciona aos Investidores Afluentes em Massa a Exposição Líquida a uma Carteira de Futuros Gerenciados por Multi-Gestores.
NOVA IORQUE - (BUSINESS WIRE) - A Cowen Group, Inc. (“Cowen”) (NASDAQ: COWN) anunciou hoje a formação do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies (“O Fundo”) (Ticker: RTSIX, RTSRX) . O Fundo oferece aos investidores acesso a um portfólio de gerentes de futuros gerenciados de nível institucional em um formato diário de liquidez utilizando a infraestrutura de conta gerenciada proprietária da Ramius, que permite transparência no nível da posição e análise de risco aprimorada. O Fundo iniciou suas operações em 13 de setembro de 2011 e tem aproximadamente US $ 230 milhões em ativos sob gestão até a data de hoje. O Fundo é administrado por William Marr, Presidente e CEO da Ramius Trading Strategies LLC (“RTS”), e Alexander Rudin, Ph. D., Diretor de Pesquisa de Investimentos da RTS.
Thomas W. Strauss, Presidente e CEO da Ramius LLC, disse: “Com a segunda oferta de fundos mútuos da Ramius, estamos mantendo nosso compromisso de fornecer novos e diversificados produtos líquidos alternativos. Esses produtos são projetados com a intenção de atender às necessidades de mudança de todos os investidores, especialmente consultores financeiros e seus clientes, muitos dos quais tiveram acesso limitado a produtos de calibre institucional no espaço de investimento alternativo. O Managed Futures Fund da Ramius Trading Strategies oferece aos investidores acesso líquido a um portfólio de gerentes de futuros gerenciados experientes que foram selecionados por meio de um rigoroso processo de due diligence e comércio dentro de uma estrutura robusta de contas gerenciadas ”.
William Marr disse: “Os investidores institucionais têm aumentado suas alocações para gerentes com conhecimento no mundo de futuros gerenciados, porque historicamente fornecem uma boa fonte de diversificação. Temos o prazer de oferecer agora essa estratégia a clientes de massa afluentes que buscam complementar seus portfólios tradicionais com um produto alternativo oferecendo baixos níveis mínimos, liquidez diária e 1099 relatórios fiscais ”.
Antes de seu papel na RTS, o Sr. Marr foi o Chefe Global de Pesquisa do Fundo de Hedge & amp; Construção de portfólio na Merrill Lynch de 2006 a 2009, onde supervisionou mais de US $ 25 bilhões em ativos de fundos de hedge. Anteriormente, ele foi Diretor Global de Investimentos Alternativos da Julius Baer Investment Management de 2002 a 2006, depois de atuar como Vice-Presidente Sênior e Chefe de Operações e Vendas de Câmbio no Bank Julius Baer entre 1998 e 2001. O Sr. Marr tem 24 anos de experiência na indústria e tem sido alocado para hedge funds através de contas gerenciadas desde 1997.
De 2006 a 2009, o Sr. Rudin foi Analista de Investimentos Sênior da Merrill Lynch, supervisionando mais de US $ 4,5 bilhões em ativos de Futuros Gerenciados. Ele também foi Diretor de Pesquisa Quantitativa da Julius Baer Alternative Investments de 2003 a 2006. O Sr. Rudin tem 13 anos de experiência na indústria mais seis anos de pesquisa em física teórica.
A Ramius, através de suas afiliadas, oferece à sua base de clientes institucionais uma ampla gama de programas de investimentos alternativos, incluindo hedge funds, dívida imobiliária e fundos de ações, gestão de caixa, um fundo de plataforma de contas gerenciadas com foco em estratégias de negociação e investimento e negócios de soluções de consultoria que incluem fundos de fundos personalizados e combinados, conclusão de carteira, cobertura de carteira e serviços de replicação de fundos de hedge. Informações sobre fundos mútuos oferecidos pela Ramius podem ser acessadas no seguinte site: RamiusMutualFunds.
A RTS foi fundada em setembro de 2009 e é uma afiliada da Cowen Group, Inc. e da Ramius Alternative Solutions. A RTS oferece produtos multi-gerenciais que investem em gerentes independentes experientes nos futuros gerenciados e no macro espaço global. Todos os produtos RTS utilizam a plataforma de contas gerenciadas da RTS, suportada pelos sistemas proprietários de pesquisa e risco da RTS, bem como pela infraestrutura operacional da Ramius.
Sobre o Cowen Group, Inc.
A Cowen Group, Inc. é uma empresa líder em serviços financeiros diversificados que fornece serviços alternativos de gestão de investimentos, serviços bancários de investimento, pesquisa e vendas e comércio através de suas unidades de negócios, Ramius e Cowen and Company. Seus produtos de gerenciamento de investimentos alternativos incluem fundos de hedge, fundo de fundos, fundos imobiliários, fundos de royalties de assistência médica, administração de caixa e fundos de negociação de commodities, oferecidos principalmente sob o nome Ramius. A Cowen and Company oferece serviços bancários de investimento focados no setor para empresas voltadas para o crescimento, pesquisa orientada a conhecimento de domínio e uma plataforma de vendas e negociação para investidores institucionais. Fundada em 1918, a empresa está sediada em Nova York e possui escritórios localizados nos principais centros financeiros do mundo.
Por favor, considere o objetivo de investimento do Fundo, riscos, encargos e despesas antes de investir. O prospecto, que contém esta e outras informações sobre o Fundo, está disponível gratuitamente através do telefone 1.877.672.6487 e deve ser lido com atenção antes de investir.
O Fundo pretende atingir a exposição aos mercados de futuros de commodities e financeiros, principalmente investindo na Subsidiária, que, por sua vez, investirá nas Entidades de Negociação. Para se qualificar para o tratamento tributário disponível para as empresas de investimento reguladas segundo o Código, o Fundo deve obter pelo menos 90% de sua receita bruta para cada ano tributável de fontes tratadas como “receita qualificada” segundo o Código. A receita derivada de investimentos diretos em commodities não é receita qualificada. O Internal Revenue Service (o "IRS") emitiu uma decisão de receita e decisões de cartas privadas. No entanto, essas decisões aplicam-se apenas aos contribuintes que as solicitaram e não podem ser usadas ou citadas como precedentes. O Fundo não recebeu e não pretende obter tal decisão do IRS. Pelo contrário, o Fundo pretende assumir a posição de que o rendimento do investimento do Fundo em notas ligadas a índices de mercadorias e na Subsidiária constituirá rendimento qualificado para estes fins, mas este tratamento fiscal não é totalmente claro. Além disso, o tratamento fiscal do investimento do Fundo em notas vinculadas a índices de commodities ou do investimento do Fundo na Subsidiária pode ser afetado negativamente por legislação futura, regulamentos do Tesouro ou orientações emitidas pelo IRS. Consequências tributárias adversas resultantes do descumprimento das normas de receita de qualificação podem sujeitar o Fundo ao imposto de renda federal norte-americano a alíquotas corporativas regulares sobre seu lucro tributável, incluindo seu ganho líquido de capital, mesmo se distribuído aos acionistas. As distribuições de lucros e lucros seriam tributadas aos acionistas como receita de dividendos. O Consultor também pode considerar a possibilidade de liquidar o Fundo.
Os processos de investimento utilizados podem não atingir o objetivo de investimento do Fundo e fazer com que o seu investimento perca valor. Por conseguinte, o Fundo deve ser considerado um investimento especulativo que implica um elevado grau de risco e não é adequado para todos os investidores. O Fundo é novo e tem um histórico limitado de operações. O uso de derivativos pode ser altamente volátil, ilíquido e difícil de gerenciar. Os derivativos envolvem riscos maiores do que as obrigações subjacentes porque, além dos riscos gerais de mercado, estão sujeitos a risco de liquidez, risco de contraparte, risco de crédito, risco de precificação e risco de alavancagem. O uso de derivativos, incluindo futuros e contratos futuros, e ETFs pode reduzir os retornos e / ou aumentar a volatilidade. O Fundo investirá uma percentagem dos seus ativos em derivados, como contratos de futuros e opções. O uso de tais derivativos pode expor o Fundo a riscos adicionais aos quais ele não estaria sujeito se investisse diretamente nos títulos e mercadorias subjacentes a esses derivativos. O Fundo poderá sofrer perdas que excedam as perdas sofridas pelos fundos que não utilizam contratos futuros. Pode haver uma correlação imperfeita entre as mudanças no valor de mercado dos títulos detidos pelo Fundo e os preços dos futuros. Embora contratos futuros sejam geralmente instrumentos líquidos, sob certas condições de mercado nem sempre pode haver um mercado comum líquido para um contrato futuro. Como resultado, o Fundo poderá não conseguir fechar seus contratos futuros em um momento que seja vantajoso. Restrições ou limitações de negociação podem ser impostas por uma bolsa, e as regulamentações governamentais podem restringir a negociação de contratos futuros. As transacções de balcão estão sujeitas a pouco ou nenhum regulamento e podem estar sujeitas ao risco de incumprimento da contraparte. Uma parte dos ativos do Fundo pode ser usada para negociar contratos de juros de commodities sem receita, como contratos futuros e outras commodities ou contratos à vista. Espera-se que uma parcela substancial das negociações dos macroprodutos globais, se houver, ocorra em mercados ou trocas fora dos Estados Unidos. Vendas a descoberto são transações especulativas e envolvem riscos especiais, incluindo que as perdas do fundo são potencialmente ilimitadas. O Fundo pode assumir posições curtas, direta e indiretamente através da Subsidiária, em derivados. Se um derivado em que o Fundo tenha uma posição curta aumenta de preço, o Fundo subjacente poderá ter de cobrir a sua posição vendida a um preço superior ao preço de venda a descoberto, resultando numa perda. O Fundo não é diversificado, o que significa que pode investir uma percentagem relativamente alta dos seus ativos num número limitado de posições, tornando-o mais vulnerável a alterações no valor de mercado de uma única posição.
Os investimentos estrangeiros apresentam riscos adicionais devido a flutuações cambiais, fatores econômicos e políticos, menor liquidez e outros fatores. A exposição direta e indireta do Fundo a moedas estrangeiras sujeita o Fundo ao risco de que essas moedas diminuam em valor em relação ao dólar dos EUA, ou, no caso de posições vendidas, que o dólar americano cairá em valor em relação à moeda que o Fundo é curto. As taxas de câmbio em países estrangeiros podem flutuar significativamente em curtos períodos de tempo por muitas razões, incluindo mudanças nas taxas de juros e a imposição de controles cambiais ou outros desenvolvimentos políticos nos EUA ou no exterior. Além disso, o Fundo poderá incorrer em custos de transação em conexão com conversões entre várias moedas.
Alguns mercados estrangeiros apresentam risco adicional, porque não estão sujeitos ao mesmo grau de regulamentação que suas contrapartes nos EUA. A negociação em bolsas estrangeiras está sujeita aos riscos apresentados, entre outras coisas, por controles cambiais, expropriação, aumento de carga tributária e exposição a declínios econômicos locais e instabilidade política. Um desenvolvimento adverso em relação a qualquer uma dessas variáveis poderia reduzir o lucro ou aumentar a perda auferida nas negociações nos mercados internacionais afetados. As atividades de negociação internacional estão sujeitas a risco cambial. O Fundo pode empregar alavancagem e pode investir em instrumentos alavancados. Quanto mais o Fundo investe em instrumentos alavancados, mais esta alavancagem aumentará quaisquer ganhos ou perdas nesses investimentos. O valor do seu investimento no Fundo provavelmente irá flutuar com mudanças nas taxas de juros. Normalmente, um aumento nas taxas de juros provoca uma queda no valor dos títulos de renda fixa de propriedade do Fundo. Em geral, o preço de mercado dos títulos de dívida com vencimentos mais longos aumentará ou diminuirá mais em resposta a mudanças nas taxas de juros do que os títulos de prazo mais curto. Outros fatores de risco incluem risco de crédito (o devedor pode entrar em default) e risco de pagamento antecipado (o devedor pode pagar sua obrigação antecipadamente, reduzindo o valor dos pagamentos de juros). Estes riscos podem afetar o valor de um determinado investimento pelo Fundo, podendo fazer com que o preço das ações do Fundo e o retorno total sejam reduzidos e flutuem mais do que outros tipos de investimentos. Para responder a condições adversas de mercado, económicas, políticas ou outras, o Fundo poderá investir 100% dos seus activos totais, sem limitação, em títulos de dívida de curto prazo e instrumentos do mercado monetário de alta qualidade. A taxa anual de rotatividade da carteira do Fundo pode variar muito de ano para ano. A negociação freqüente pode resultar em custos de transação, o que pode prejudicar o desempenho do Fundo e possíveis consequências fiscais. As ações da ETF podem, às vezes, ser negociadas a um ágio ou desconto aos seus valores patrimoniais líquidos e podem não replicar exatamente o desempenho do índice de referência que busca acompanhar e podem envolver a duplicação de taxas de consultoria e outras despesas específicas. Os ETNs podem ser mantidos até o vencimento, mas, diferentemente dos títulos, não há pagamentos de juros periódicos e o principal não é protegido.
O Fundo estará indiretamente exposto aos riscos associados aos respetivos investimentos da Subsidiária e das Entidades Comerciais. A Subsidiária e as Entidades Comerciais não estão registadas nos termos da Lei de 1940 e, salvo indicação em contrário neste Prospecto, não estão sujeitas a todas as protecções dos investidores da Lei de 1940. Mudanças nas leis dos Estados Unidos, dos estados dos EUA ou das Ilhas Cayman, segundo as quais o Fundo, as Entidades Comerciais e a Subsidiária estão organizadas e operadas, conforme aplicável, podem impedir que o Fundo, a Subsidiária ou as Entidades Comerciais operem como descrito neste Prospecto e poderá afectar negativamente o Fundo e os seus accionistas. Além disso, as Ilhas Cayman atualmente não impõem qualquer rendimento, corporativo, ganho de capital ou impostos retidos na fonte sobre a Subsidiária. Se isto mudasse e a Subsidiária fosse obrigada a pagar impostos às Ilhas Cayman, os retornos de investimento do Fundo seriam adversamente afetados. A Subsidiária concentra seus investimentos nos mercados futuros de commodities, que historicamente experimentaram substancial volatilidade de preços. Esta concentração submete o Fundo a maiores riscos de perda como resultado de desenvolvimentos econômicos, comerciais ou outros adversos do que se os investimentos da Subsidiária fossem diversificados em diferentes setores e mercados. Os honorários baseados no desempenho pagos aos Consultores de Negociação podem criar um incentivo para os Consultores de Negociação para fazer investimentos que sejam mais arriscados ou mais especulativos do que aqueles que poderiam ter feito na ausência de tais taxas baseadas no desempenho. Um Consultor de Negociação com desempenho positivo pode receber uma compensação baseada no desempenho da Entidade de Negociação, que será suportada indiretamente pelo Fundo, mesmo que os retornos globais do Fundo sejam negativos.
O Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies é distribuído pela Grand Distribution Services, LLC.
Sard Verbinnen & amp; Co.
Dan Gagnier, 212-687-8080.
Resumo da versão.
O Cowen Group anuncia o lançamento do Fundo de Futuros Gerenciados da Ramius Trading Strategies.
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